Codido Salesforce - prosty CRM

Aby sprawnie zarządzać sprzedażą Codido zbudowaliśmy własny, prosty system CRM - Codido Salesforce. Oczywiście system został stworzony w Codido.

System Codido Salesforce obejmuje następujące obszary procesu sprzedaży:

• zarządzanie wskazaniami (leads),
• zarządzanie bazą projektów handlowych (opportunities),
• zarządzanie bazą klientów (accounts),
• zarządzanie aktywnościami (activities).

Codido Salesforce zakłada hierarchiczną strukturę działu handlowego, w której szef regionu lub sektora nadzoruje grupę podległych mu handlowców, natomiast dyrektor generalny sprzedaży ma dostęp do wszystkich aktywności sprzedażowych realizowanych w firmie.

Zarządzanie wskazaniami

Wskazania (leads) to jaskółki zwiastujące początek procesu sprzedaży.

W Codido Salesforce zdecydowaliśmy się na oddzielenie bazy wskazań od bazy projektów handlowych. Wskazania to swego rodzaju worek, do którego wrzucane są bardziej lub mniej wartościowe tematy. Często worek ten zapełniany jest przez dział zewnętrzny do działu sprzedaży - przeważnie dział marketingu. Gdy temat jest uznany za wartościowy możliwe jest dokonanie konwersji wskazania na projekt handlowy. Taka konwersja jest decyzją jednoznaczną ze zgodą na ponoszenie kosztów sprzedaży związanych z pozyskaniem danego kontraktu. Możliwe jest również zamknięcie wskazania, co oznacza, iż dany temat nie jest perspektywiczny.

Jako, że wskazania leżą bliżej marketingu niż sprzedaży, w przyszłości specjalizowane moduły marketingowe Codido Salesforce - między innymi moduł zarządzania kampaniami marketingowymi - będą zasilały bazę wskazań.

Zarządzanie bazą projektów handlowych

Projekt handlowy (opportunity) oznacza zidentyfikowaną możliwość zawarcia kontraktu. Każdy z handlowców w firmie odpowiada za realizację własnej listy projektów handlowych. Projekty mają wiele parametrów, takich jak nazwa klienta, wartość, marża, planowana data zakończenia projektu sprzedażowego (czyli data rozpoczęcia fazy realizacji), rzeczywista data zakończenia projektu, czy wynik projektu (wygrana lub porażka). Szczególnie ważnym parametrem projektu handlowego jest status wraz ze skojarzonym prawdopodobieństwem sukcesu. Odpowiednio zdefiniowane statusy pozwalają na określenie postępów procesu sprzedaży, a skojarzenie prawdopodobieństwa ze statusem pozwala na budowę podstawowego raportu handlowego - lejka sprzedaży.

Zarządzanie bazą klientów

Nasz system pozwala na zarządzanie bazą klientów oraz skojarzonych z nimi kontaktów.

Zarządzanie aktywnościami

Codido Salesforce ułatwia zarządzanie aktywnościami związanymi z projektami handlowymi. Aktywności mogą być podzielone na typy, np. rozmowa telefoniczna, spotkanie, prezentacja, wizyta referencyjna. Poprzez zakładkę "My Activities" handlowiec może w każdej chwili w prosty sposób przejrzeć listę zaplanowanych aktywności, jak również tych zrealizowanych w przeszłości.

Oprócz aktywności handlowiec może wprowadzać do systemu notatki, które stanowią komentarz do postępów w procesie sprzedaży.

Funkcje administracyjne

System został wyposażony w panel administracyjny umożliwiający zarządzanie użytkownikami i ich rolami oraz pełną kontrolę nad wartościami słownikowymi. Przykładowe wartości słownikowe, które można dopasować do specyfiki danej firmy to: statusy projektów handlowych wraz ze skojarzonymi prawdopodobieństwami wygrania (np: aktywny, zakwalifikowany, krótka lista, itp), typy aktywności (np: spotkanie, rozmowa telefoniczna, przesłanie materiałów), źródło wskazań (np. kampania telemarketingowa, strona www, polecenie) i wiele innych.

Raporty

System posiada wbudowane raporty, za pomocą których dyrektor działu sprzedaży lub dyrektor regionu może na bieżąco kontrolować stan realizacji planu sprzedaży, jak również aktywność podległym mu handlowców.

Dla partnerów Codido system Codido Salesforce jest dostępny bezpłatnie. Partner jest jedynie zobowiązany do poniesienia corocznej opłaty licencyjej za serwer Codido. Mimo, iż system jest w pełni funkcjonalny to traktujemy go bardziej jako szkielet, który w każdym wdrożeniu będzie dopasowany do specyfiki klienta. Dostosowanie Codido Salesforce do indywidualnych potrzeb klienta będzie wymagać dodatkowych prac zrealizowanych przez naszą firmę.

Zachęcamy partnerów Codido do wykorzystywania Codido Salesforce do ich wewnętrznych potrzeb, jak również dla potrzeb klientów końcowych. Co ważne, Codido Salesforce może działać na darmowej bazie danych oraz darmowym serwerze aplikacji, a proces wdrożenia jest prosty i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Jeśli lubisz wielomiesięczne wdrożenia, wymagające armii konsultantów i średniej wielkości centrum hostingowego to nie wybieraj Codido. U nas króluje prostota.

Zapraszamy do demo on-line Codido Salesforce.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem info@codido.com.